Globalni finančni sklad CVC Capital načrtuje prevzem večinskega deleža velike večine podjetij v lasti hrvaške skupine Fortenova, kar vključuje tudi slovenskega trgovca Mercator, danes poroča časnik Dnevnik. Fortenova prodajo zanika.
V lasti Fortenove le še Konzum in eno živilsko podjetje?
Po poročanju časnika naj bi v lasti Fortenove ostali hrvaška trgovska veriga Konzum in eno od dveh največjih živilskih podjetij – bodisi Jamnica bodisi mesnopredelovalno podjetje Pik Vrbovec. Mercator pa naj bi skupaj z drugimi podjetji prešel pod okrilje CVC Capital Partners, pri čemer se časnik sklicuje na neimenovane vire.
Dodaja, da je o načrtovanem prevzemu Fortenove pred dnevi poročal britanski spletni portal Mergermarket, ki je navajal, da je premoženje Fortenove privlačno ter da je večina velikih skladov zasebnega kapitala, ki so dejavni v regiji srednje in vzhodne Evrope, preučevala in še preučuje možnosti za prevzem, ki so po lastniških spremembah postale izvedljive v večji meri.
Lani sta iz lastniške strukture Fortenove izpadli ruski državni banki Sberbank in VTB Bank, ki sta imeli skupaj približno 50-odstotni lastniški delež. S tem je Pavao Vujnovac, eden najbogatejših Hrvatov, ki je svojo pot do premoženja začel z razpečevanjem plina ruskega Gazproma na Hrvaškem, povečal svoj lastniški delež v Fortenovi z okoli 30 na več kot 90 odstotkov.
Kdo še naj bi prešel pod novo okrilje?
V trgovski diviziji Fortenove je poleg Mercatorja in Konzuma še družba Tisak, v živilski pa po odprodaji proizvajalca sladoledov in zamrznjene hrane Ledo britanskemu podjetju Nomad Foods poleg podjetij Pik Vrbovec in Jamnica še Zvijezda, Dijamant, Agrolaguna, Mg Mivela in Sarajevski kiseljak.
Konec januarja je bil zaključen lani dogovorjeni prevzem kmetijskih podjetij Fortenove, vključno z Belje, Pik Vinkovci, Vupik, Energija Gradec, Belje Agro-vet in Fenix. Podravka je po pridobitvi vseh potrebnih dovoljenj regulatorjev zanje odštela 333 milijonov evrov.
CVC Capital Partners je že leta 2013 izkazal zanimanje za nakup 53-odstotnega lastniškega deleža Mercatorja in se takrat skupaj s skladi Bain Capital, Mid Europa in Agrokorjem uvrstil v ožji izbor za nakup večinskega paketa delnic, piše Dnevnik. Mercator je sicer novembra 2022 podpisal pogodbo za prevzem 100-odstotnega deleža konkurenčnega trgovca Engrotuš (brez Tuš drogerij), a je lani od nakupa odstopil, saj ni uspel izpolniti zahtevanih pogojev.
Forteova prodajo zanika
Hrvaška skupina Fortenova zanika, da naj bi bila v teku prodaja Mercatorja ali velikega dela skupine Fortenova. Kot poudarjajo, so ob dogovarjanju o refinanciranju dolga usmerjeni v izboljšanje dobičkonosnosti. Slednje je po pisanju portala Forbes Slovenija med pogoji glavnega upnika, sicer bi lahko sledila prodaja divizij maloprodaje ali pijač.
"Špekulacije tako o prodaji Mercatorja kot celotne skupine Fortenova niso točne," so STA povedali v Fortenovi. "Ob intenzivnih aktivnostih, povezanih z novim refinanciranjem, je Fortenova grupa trenutno izrazito usmerjena v operativno krepitev vseh delov poslovanja in izboljšanje njihove dobičkonosnosti," so zapisali v odgovoru.
To velja tudi za posamezna podjetja, tako tudi za Mercator, so dodali in navedli, da je Mercator med letoma 2017 in 2023 dolg zmanjšal z 857 milijonov na 294 milijonov evrov, pri čemer je bil Mercator leta 2017 v celoti zadolžen pri bankah, danes pa je lastnik njegovega dolga Fortenova. V letu 2024 se je Mercatorjeva zadolženost dodatno zmanjšala, so še povedali.
Minimalna likvidnost Fortenove mora znašati 40 milijonov evrov
Spletni portal Forbes Slovenija piše, da se Fortenova v "intenzivnih aktivnostih" za refinanciranje dolga, ki zapade čez leto dni, neuradno pogovarja z bankami, mednarodnimi finančnimi institucijami in finančnimi skladi, med njimi tudi s skladom CVC Capital.
Fortenova in njen največji upnik, finančni sklad HPS, sta se po poročanju Forbesa lani jeseni dogovorila za refinanciranje 1,2-milijardnega dolga do konca prvega četrtletja 2026. Med pogoji je bilo, da je morala Fortenova 333 milijonov evrov od januarja zaključene prodaje treh podjetij kmetijske divizije, ki jo je kupila Podravka, porabiti za poplačilo dolga.
Poleg tega bo morala Fortenova, če bo razmerje med dolgom in dobičkom iz poslovanja po 31. marcu letos enako ali večje od 2,8:1, začeti tudi postopek prodaje divizij maloprodaje ali pijač, torej Konzum in Mercator ter Jamnico. Dodatno mora divizija maloprodaje (Konzum in Mercator) poslovati z dobičkom iz poslovanja, minimalna likvidnost Fortenove mora znašati 40 milijonov evrov, piše portal.
